Na afloop van de openingsceremonie van de Demon Kingdom Federation Tempest worden Rimuru en zijn metgezellen door de Hemelse Keizerin Elmesia van het grote elfenrijk – de Magi-dynastie Thalion – uitgenodigd om haar privé-eiland te bezoeken. Terwijl de groep geniet van hun korte vakantie, verschijnt er een mysterieuze vrouw genaamd Yura. Tegen de achtergrond van de oneindige azuurblauwe zee ontvouwt zich een nieuw incident.